Bildet viser flere bedårende versjoner av Derpy, den blå demonkatten. Han flyr gjennom skyene, leker med en leke og klemmer et lite dyr. Hans lyse øyne er fulle av følelser og nysgjerrighet. Skyer, stjerner og lyseffekter omgir hver scene. En liten svart fugl reagerer med overraskelse på oppførselen hans. Stilen er søt, søt og full av innfall.
